01. Un Dernier Blues Pour Toi (jacques Veneruso)
02. Le Frere Que J'ai Choisi (jean-jacques Goldman)
03. Window (michael Jones / Gildas Arzel)
04. Marcher Dans Memphis (francis Cabrel / Marc Cohn)
05. Vole (frederic Kocourek / Michael Jones)
06. Des Nuits Trop Longues (frederic Kocourek, Tradictionnel)
07. La Demoiselle (philippe Thomas / Michael Jones - Philippe Thomas)
08. Dans La Fumee (patrick Tanzilli / Philippe Bremant - Gael Bruel)
09. Il Croyait (frederic Kocourek / Michael Jones)
10. P'tit Blues Peinard (jean-jacques Goldman)
11. J'aime Les Autres (frederic Kocourek / Jean-philippe Hann)
12. Boogie Man (frederic Kocourek / David Mac Kay)