1. 애정의 조건 (Orchestra Ver.)
2. 후애 (양수경)
3. 절망의 시간들
4. 고백 (Add(지성))
5. Sad Day (Orchestra Ver. 은파 Theme)
6. 내가 살아야 하는 이유 (기영)
7. 배반 (금파 Theme)
8. 가까이 (기호)
9. 눈물 I
10. 사랑할 수 있을때 (양수경)
11. 하나의 사랑 (윤택 Theme)
12. 잘가요 내사랑 (Zero)
13. 엄마별 아기별 (Violin Ver.)
14. 세상은 나에게 (오현란)
15. 사랑...그리고 (은파 Theme)
16. 애정의 조건 (Vox Ver.)