1. 고향에 찾아와도
2. 태평양 마도로스
3. 그리워라 부산항
4. 세월은 흘러가도
5. 타향설
6. 한많은 유랑나그네
7. 삼팔선의 봄
8. 평안도 사나이
9. 정든 목포항
10. 운명의 사랑
11. 인생무정