CD 1
1. Trance Evolution
2. Asayake
3. Midnight Rendezvous
4. Looking Up
5. Conjunction
6. Down Up Beat
7. Coast To Coast
8. Swear
9. Asian Dreamer
10. Domino Line
11. Hello There
12. Keep Ahead
13. Coastal Dreaming
14. Loop Of Magic
15. Intensive Way
CD 2
1. Mystic Lie2000년, 결성 34주년을 맞이한 정상의 퓨전재즈그룹 카시오페아의 최신 베스트 앨범.