1. 고슴도치
2. 세상살이
3. 옛친구를 만난 날
4. 내 기억보다 널
5. 두쿵
6. 느림보 거북이
7. 너의 곁에서
8. We Can Make It Ii
9. 고슴도치
10. Ave Verum (Instrumental)
11. 꿈이었으면
한층 풍부해진 Sound와 특유의 Harmony, 게다가 때로는 호소력 있는 Vocal로 음악적인 성숙도를 더욱 높인 세발자전거 2집!! 따뜻한 노래, 정감 어린 연주로 많은 사람들에게 편안한 감동을 선사한 "세발 자전거". 1집에 이어 2집을 발표하여 음악을 사랑하는 사람들 곁에 한걸음 더 가까이 다가 왔다. 친근감 있는 곡과 가사를 주로 Live무대 등을 통해 20~30대의 젊은 성인 계층에게 전달 함으로써 장기적으로 공정 Fan을 확보하고 있는 세발 자전거!