1. 사랑해요
2. 애인
3. 마지막 포옹
4. 바보들의 축제
5. 그대여
6. 눈물의 이별
7. 모두 다 사랑하리
8. 년 왕십리
9. 당신은 몰라
10. 빗속의 여인
11. 찻집의 고독
12. 사랑해요 (MR 반주용 음악)