1. 여행의 시작
2. 서쪽하늘에
3. 바람구두
4. Eclipse Of The Red Moon
5. 바다를 꿈꾸다
6. The Boy From Wonderland
7. Anti-rain Dance
8. 고양이 효과
9. 얼음연못
10. Communication
11. 케-쉐트
12. 개나리이끼 숲 위로 소나기가 지나가고
13. 꽃개구리들은 왜 물기로 젖은 개나리이끼 숲으로 몰려나올까?
14. 꽃개구리
15. Ag Damhsa Leis An Ghaoth
16. Falling Stars
17. Ceu Do Oeste
드라마 `아일랜드`의 메인테마로 삽입되었던 `서쪽하늘에…`로 아일랜드 폐인과 월드뮤직 팬들에게 최고 화제의 팀으로 떠오른 국내 7인조 에스닉 퓨젼밴드 `두번째달` 첫 음반 출시.