CD1
1. 단발머리
2. 그녀를 만나는 곳 100m 전
3. 골목길
4. 선녀와 나무꾼
5. 사는게 뭔지
6. 풀잎사랑
7. 청바지 아가씨
8. 터질꺼예요
9. 바람 바람 바람
10. 커피 한 잔
11. 짚시여인
12. 내마음 당신곁으로
13. 젊은 태양
14. 첫 차
15. 마음약해서
16. 그대없이는 못살아
17. 길가에 앉아서
18. 나는 못난이
CD2
1. 미인
2. 아름다운 강산
3. 이유같지 않은 이유
4. 사랑도 못해본 사람은
5. 한동안 뜸했었지
6. 날떠나지마
7. 바다에 누워
8. 젊은 그대
9. 너무 짧아요
10. 나 어떡해
11. 해변으로 가요
12. 눈물의 파티
13. 꿈의 대화
14. 한잔의 추억
15. 방랑자
16. 이별 아닌 이별
17. 걸어서 하늘까지
18. 그건 너
19. 사랑은 연필로 쓰세요
20. 돌아와요 부산항에