1. 新世界  
 
2. JUNGLE FEVER  
 
3. 야광 원숭이  
 
4. 슬픈노래  
 
5. 루시아  
 
6. ROCK N` ROLL ANYWAY  
 
7. 축복  
 
8. 부머랭  
 
9. 오늘 밤에 우리 둘이 나쁜일을 벌이자  
 
10. 농담처럼  
 
11. 속삭여줘  
 
12. 새벽 숲 AM  
 
13. 소년은 은빛 로켓에 올라