CD1
1. 감격시대
2. 신라의 달밤
3. 눈물 젖은 두만강
4. 이별의 부산 정거장
5. 나는 열일곱살이예요
6. 노란 샤쓰의 사나이
7. 홍콩아가씨
8. 샌프란시스코
9. 왕서방 연서
10. 대지의 항구
11. 럭키 서울
12. 경상도 아가씨
13. 굳세어라 금순아
14. 꿈꾸는 백마강
15. 잘있거라 항구야
16. 남원의 애수
17. 매미야 우지마라
18. 꽃 중의 꽃
CD2
1. 목포의 눈물
2. 애수의 소야곡
3. 사의 찬미
4. 황성옛터
5. 불효자는 웁니다
6. 나그네 설움
7. 비 내리는 고모령
8. 꿈에 본 내고향
9. 타향살이
10. 단장의 미아리 고개
11. 알뜰한 당신
12. 산장의 여인
13. 울고 넘는 박달재
14. 홍도야 우지마라
15. 비 나리는 호남선
16. 산유화
17. 무정
18. 희망가