1. 불효자는 웁니다
2. 나그네 설움
3. 추억의 백마강
4. 카츄샤의 노래
5. 고향초
6. 애수의 소야곡
7. 미워도 다시한번
8. 번지 없는 주막
9. 목포의 눈물
10. 짝사랑
11. 나 하나의 사랑
12. 비내리는 고모령
13. 봄날은 간다