CD1 그리움
1. 추억의 소야곡
2. 눈물 젖은 두만강
3. 불효자는 웁니다
4. 님이라 부르리까
5. 삼다도 소식
6. 울어라 기타줄
7. 청춘고백
8. 타향살이
9. 갈대의 순정
10. 열아홉 순정
11. 목포는 항구다
12. 무너진 사랑탑
13. 남원의 애수
14. 선창
15. 애수의 소야곡
16. 고향만리
17. 봄날은 간다
18. 고향무정
CD2 평화
1. 감격 시대
2. 나그네 설움
3. 알뜰한 당신
4. 대전 부르스
5. 처녀농군
6. 왕서방 연서
7. 유정천리
8. 바다의 교향시
9. 신라의 달밤
10. 노란 샤쓰의 사나이
11. 우리 애인은 올드 미스
12. 노다지 타령
13. 샌프란시스코
14. 휘파람 불며
15. 영등포의 밤
16. 빈대떡 신사
17. 럭키 서울
CD3 역경
1. 이별의 부산 정거장2. 굳세어라 금순아
3. 전우야 잘자라
4. 님계신 전선
5. 단장의 미아리 고개
6. 경상도 아가씨
7. 가거라 삼팔선
8. 향기품은 군사우편
9. 잘있거라 항구야
10. 꽃마차
11. 대한팔경
12. 홍도야 울지마라
13. 맹꽁이 타령
14. 대지의 항구
15. 꿈꾸는 백마강
16. 마도로스 부기
17. 귀국선