CD1
1. 우리 애인은 올드미스 - 최희준
2. 열아홉 순정 - 이미자
3. 울산 큰애기 - 김상희
4. 영등포의 밤 - 오기택
5. 갈대의 수정 - 박일남
6. 사랑했는데 - 이미자
7. 돌지 않는 풍차 - 조미미
8. 삼천포 아가씨 - 나훈아
9. 밤안개 - 현미
10. 처녀농군 - 최정자
11. 물새 우는 강 언덕 - 금사향
12. 고향무정 - 오기택
13. 안개 - 정훈희
14. 정동대감 - 이미자
15. 대전 부르스 - 안정애
16. 노란 샤스의 사나이 - 한명숙
17. 사랑은 눈물의 씨앗 - 나훈아
18. 효녀 심청 - 김용만
19. 해운대 엘레지 - 손인호
20. 님이라 부르리까 - 이미자
CD2
1. 타향살이 - 고복수
2. 애수의 소야곡 - 남인수
3. 번지없는 주막 - 백년설
4. 알뜰한 당신 - 황금심
5. 왕서방 연서 - 김정구
6. 목포는 항구다 - 임미란
7. 고향만리 - 현인
8. 나그네 설움 - 백년설
9. 눈물젖은 두만강 - 김정구
10. 꿈꾸는 백마강 - 이인권
11. 맹꽁이 타령 - 박재란
12. 불효자는 웁니다 - 진방남
13. 대지의 항구 - 백년설
14. 대한팔경 - 황금심
15. 노다지 타령 - 김정구
16. 황성옛터 - 김희갑
17. 홍도야 울지 마라 - 김영춘
18. 잘있거라 항구야 - 진방남
19. 바다의 교향시 - 김희갑
20. 학도가 - 김봉한