CD 1  
1. En El Rio-chuck Loeb
2. Red Shoes-string Swing
3. September-brian Bromberg
4. If-dimension
5. Be Sharp-the Fantasy Band
6. Gonna Love You-thom Rotella
7. Someday-film & The Bb`s
8. Heart-chuck Loeb
9. Bustin` Out-rob Mullins
10. Make It Right-ridin` Thumb
11. People Get Ready-eric Essix
12. Land Of 1000 Dances-bernard Purdie
 
CD 2 
1. Back For You-dimension
2. Fonk Da World-nils Landgren Funk Unit
3. Blue Light-the Fantasy Band
4. The Grey Ghost-thursday Diva
5. Rain-charles & Friedman
6. That`s What She Says-manfredo Fest
7. What We Are-diallo
8. Shape Of My Heart-chuck Loeb
9. Cyrus Field Road-the Fantasy Band
10. Never Can Say Goodbye-zachary Breaux
11. Let`s Stay Together-jerry Vivino
12. Wildflower-donny Gerrard

상큼하면서도 감칠 맛 나는 퓨전재즈의 새 이름 `스무드 재즈`! 편안하고 깔끔한 연주를 추구하는 `스무드 재즈`는 일상에 활력을 불어넣는 `생활음악`. `The day`와 `The night` 2장의 디스크로 구성된 이 앨범이 전하는 메시지는 `릴렉스(relax)`이다. 영화 `결혼은 미친짓이다` 삽입곡 `red shoes` 등 총 24곡 수록. 사진작가 안용철의 재즈 포토북 `night and day` 첨부.