1. Intro
2. 행복의 나라로
3. 꿈
4. 마지막 대화
5. I Left My Heart In San Francisco
6. I Love You For Sentimental Reasons
7. 후회
8. 이 거리엔 비가
9. My Way
10. 요즘 너는 + Missing You + 슬픔 속의 그댈 지워야만해
11. 헤어진 다음날
12. 나의 노래
13. Just Friend
14. 놀지마
15. Last Christmas
16. White Christmas
17. [bonus Tracks] 비가 와요
18. 허락되지 않은 사랑 (mbc 미니시리즈 '아일랜드' 삽입곡)