CD1
1. 미워 미워 미워
2. 너무합니다
3. 정
4. 해변의 여인
5. 돌아와요 부산항에
6. 가지마오
7. 잊으리
8. 옛 시인의 노래
9. 진고개 신사
10. 정든 배
11. 사랑은 나비인가봐
12. 여고시절
13. 가슴 아프게
14. 못 잊겠어요
15. 못난 내 청춘
16. 이슬비
17. 빨간구두 아가씨
18. 어차피 떠난 사람
19. 서산 갯마을
20. 애정이 꽃피던 시절
CD2
1. 고향무정
2. 앵두나무 처녀
3. 두메산골
4. 울산 큰애기
5. 용두산 엘레지
6. 물새 우는 강 언덕
7. 만리포 사랑
8. 안개
9. 신라제 길손
10. 안개 속에 가버린 사람
11. 유달산아 말해다오
12. 해운대 엘레지
13. 들국화
14. 엽전 열닷냥
15. 사랑의 배신자
16. 보슬비 오는 거리
17. 하숙생
18. 과거를 묻지 마세요
19. 물새야 왜 우느냐
20. 정동대감