1. Intro
2. Final
3. 나침반
4. Smoke Tl Heaven
5. 서울 Blues
6. Massmediah
7. Running
8. The Mivement Ii
9. Count On!
10. Normal Life 2 Da 부르주아
11. 진짜 (for The Club)
12. 행복하면 됐잖아
13. 늘 어둠에 맞서
14. 酒
15. Zoo
16. 불꽃
17. Survival
18. 끙끙이의 거리
19. 창가
20. Outro (to Be Continue...2nd)
DRUNKEN TIGER, 윤미래, A.K.A BABY T, 서영은, DOPE BOYZ, 에스더, BOBBY KIM, JUVIE, 신지선, Z.A.SON, 양키등이 함께 참여하여 완성도 깊은 음악과 독특한 개성으로 최고의 힙합앨범으로 손색이 없다.