1. Panicillin Shock (Intro) 
2. 숨은그림찾기 
3. 내 낡은 서랍속의 바다 
4. 태엽장치 돌고래 
5. 뿔 
6. 희망의 마지막 조각 
7. 단도직입 
8. 오기 
9. 여행 
10. Red Sea Of Red Tea (Inst) 
11. 미안해 
12. 내 낡은 서랍속의 바다 (Edit)