1. 인트로 - 박수의 물결
2. 아웃 사이더
3. 어떤이의 꿈
4. 항상 기뻐하는 사람들
5. 월 31일
6. Happy New Millenium !!!
7. 잃어버린 자전거에 얽힌 지난 이야기
8. 내품에 안기어, 사람들은 모두 변하나봐, 내가 걷는 길
9. 못다한 내 마음을
10. 페르시아 왕자
11. 열일곱 스물넷
12. 알수없는 질문들
13. 봄여름가을겨울
14. 바나나 쉐이크