CD1
1. 비내리는 호남선
2. 마포종점
3. 사랑은 나비인가봐
4. 물레바아 도는데
5. 잊을 수가 있을까
6. 흑산도 아가씨
7. 가슴 아프네
8. 정주고 내가 우네
9. 한번준 마음인데
10. 삼팔선의 봄
11. 공항의 이별
12. 우수
13. 선생님
14. 먼데서 오신 손님
15. 아네모네
16. 삼백리 한려수도
17. 아리랑 목동
CD2
1. 사랑만은 않겠어요
2. 연상의 여인
3. 오동잎
4. 구름나그네
5. 돌아가는 삼각지
6. 정
7. 너무합니다
8. 동창생
9. 청춘고백
10. 울고넘는 박달재
11. 홍도야 울지마라
12. 단장의 미아리 고개
13. 나그네 설움
14. 눈물젖은 두만강
15. 알뜰한 당신
16. 진부령 아가씨
17. 청춘고백