1. Good-bye (작사:서융근 작곡:김홍순, 서용근) 포맨
2. 나보다 더 나를 사랑한 (작사:이재성 작곡:박찬일) 포맨
3. 나만의 너 (작사:오동석 작곡:오동석) 포맨
4. Return (작사:김정현 작곡:김정현) 포맨
5. 첫사랑 (작사:조규천 작곡:조규만) 포맨
6. 그녀의 약속 (작사:이현진, 이재성 작곡:오동석) 포맨
7. Always (작사:김유라 작곡:김유라) 포맨
8. 기다려줘 (작사:이재성 작곡:이재성) 포맨
9. 너를 다시 보내며 (작사:이재성 작곡:박찬일)