1. 밤으로가는 기차
2. 혼자 추는 월츠
3. 어둠
4. 이정식 Blues
5. 이정식 마음 (Smoke Gets In Your Eyes)
6. 이정식 소리
7. 압구정 Funky
8. 압구정서 산 인형
9. 밤 밤 밤
10. 기쁜 소식
11. 상쾌한 아침거리에서 (Green Dolphin Street)
12. 모짜르트도 재즈를 좋아할까?