1. 흐린 가을 하늘에 편지를 써 (PLUS 이소라)
2. 서른 즈음에 (FEATURING 박학기 권진원)
3. 거리에서 (FEATURING 나원주)
4. 나의 노래 (FEATURING 한동준 여행스케치)
5. 그대가 기억하는 나의 옛 모습 (FEATURING 조트리오)
6. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을 (FEATURING 강산에)
7. 변해가네 (FEATURING 동물원)
8. 일어나 (FEATURING 엄태환 이정열 서우영)
9. 이등병의 편지 (FEATURING 윤도현)
10. 그날들 (FEATURING 안치환)
11. 그녀가 처음 울던 날 (FEATURING 김건모)
12. 기대어 앉은 오후에는 (FEATURING 장필순 윤종신)
13. 혼자 남은 밤 (FEATURING 더 클래식)
14. 거리에서 (INSTRUMENT) AL
15. 혼자 남은 밤 (INSTRUMENT) AL
16. 이등병의 편지 (INSTRUMENT) AL