1. Starbright Starlight
2. Bring My Life On Back To Me
3. Never Wanted You
4. Staircase To The Day
5. Going For A Quick One
6. The Last Day
7. Evening Of My Life
8. Busted In Schenectady
*Bonus Tracks
9. Good Time Thing (single)
10. Climb Aboard The Gravy Train (single)
11. Sanctuary (single)
Yes, Asia 등의 음반 커버작업으로 유명한 Roger Dean의 커버 아트워크를 재킷으로 발매된 Gravy Train의 1974년 통산 네번째 앨범. 아날로그 신서사이져, 피아노, 목관 악기 등, 다양한 악기를 활용하여 전개되는 장대한 사운드는 Gravy Train절정기의 최고작이라는 데 의심의 여지가 없다. 통쾌한 프로그레시브 하드록 사운드를 담고 있는 수작! Strange Days Records를 통해 세계 최초로 Paper Sleeve 엘피 미니어쳐 발매 !