1. Intro - Dr. Dre
2. Do You - (featuring DMX)
3. I Don"t Care - (featuring Jadakiss)
4. How Would U Like It - (featuring Ginuwine)
5. Come Over - (featuring Nelly)
6. Wickedest, The - (featuring DJ Mister Cee/Notorious 0B.I.G.)
7. Born True Interlude
8. Ante Up - (remix, featuring M.O.P./Busta Rhymes/Remy Martin/Tephlon)
9. Words Are Weapons - (featuring Eminem/D-12)
10. Needle, The - (featuring Nature)
11. Call Me Drag-On - (featuring Drag-On)
12. Thug Anthem 2000 - (featuring Crooklyn Clan)
13. You Will Never Find - (featuring In Essence)
14. Good Life - (featuring Faith Evans)
15. Did She Say - (So So Def remix, featuring Jagged Edge/Jermaine Dupri/Da Brat/Lil Bow Wow)
16. Rockin - (featuring Lil" Kim)
17. What Son What - (featuring Capone-N-Noreaga)
18. Feelin The Hate - (featuring Ja Rule/The Murderers)
19. Uhhnnh - (featuring Bad Seed)
20. Bad - (featuring Shyne)
21. Block Lock Down - (featuring Ludacris/Inamous 20)
22. Break Da Law 2001 - (featuring Project Pat/Three 6 Mafia)
23. Duck Down - (featuring Da Franchise)
24. Fine Line - (featuring Saukrates)
25. Rush - (featuring Lady Luck)
26. Freestyle - (featuring DJ Clue/Fabolous)
뉴욕의 디제이인 FUNKMASTER FLEX는 믹스테잎 디제이로서는 가장 유명한 디제이이며 그가 진행하는 래디오 프로그램과 그가 발굴한 새로운 곡들이 실린 믹스 테잎을 통해서 히트곡이 다수 배출될만큼 영향력을 가진 이이다. 그는 1995년 The Mix Tape, Vol. 1: 60 Minutes of Funk란 제목으로 최초로 씨디포맷의 믹스테잎을 제작한 바 있는데, 본작은 2000년에 발표된 시리즈의 네 번째이다.