1. Intro (Room 1) 2. 라라라 3. Phantom Of Love 4. Another Days 5. 마중 6. 두근두근 7. Interldue 1 (room 2) 8. I Am Free(without You) 9. 빛 10. Good Bye 11. 이별 12. 작별 13. 흰눈이 오면 14. Interlude 2 (room 3) 15. 얼마나 좋을까(final Fantasy X O.s.t) 16. 그녀에게 감사해요(이수영 2002 Live 앨범) 17. 나를 지켜주세요(명성왕후 O.s.t) 18. 라라라(instrumental)
NEVER AGAIN, 그리고 사랑해 등 이수영의 히트곡을 만들어낸 작곡가 MGR이 역시 프로듀서를 맡아, 이수영의 뛰어난 가창력과 신비하고 동양적인, 그녀만의 독특한 보이스컬러를 잘 조화시킨 완성도 높은 앨범. 타이틀 곡 "라라라"