1. Intro
2. 청춘
3. 인생12진법(일동차렷)
4. Drama
5. 천하무적
6. Skit01
7. Mong`s Party
8. My Bro
9. Skit02
10. 지우개
11. I Love U, Oh Thank U (feat. 김태우 Of God)
12. St Love
13. On The Radio
14. 오른쪽 왼쪽 (mong In Da Club 클럽가는길)
15. Jonathan (갈매기의 꿈)
16. 홈런 (feat. 옥주현)
17. Outro

安住 할것인가? 進化 할 것인가? 2004년 4월에 출시 한 MC몽의 첫 솔로 1집 [180 DEGREE]는 한 앨범에서3곡의 히트 넘버를 기록, 각종 음원 사이트와 모바일로 1위를 차지 하며, 대중의 많은 사랑을 받았다. 그리고… 그로부터 일년이 지난 후 다시 2집이라는 거대한 산 앞에 섰다.

이번 2집은 MC몽에게는 너무도 중요한 갈림길 이었다. 1집과 비슷하게 나갈 것인지 아니면 위험 부담을 무릅쓸 것인지의 갈림길에서 MC몽의 최종 선택은 進化 였다. 1집에서 보여줬던 고급 LP 사운드 느낌의 대중적인 NEO HIP-HOP에서, MC몽 2집 [HIS STORY]는 기본적인 틀 HIP-HOP 비트에 뉴잭스윙, 재즈, 발라드 등을 조합한 강렬하고 세련된 HIP-HOP으로 다양한 장르의 음악들을 시도하였다.1집 에서 뛰어난 작사 실력을 발휘해 인정 받은 MC몽이 이번 2집에서도 전반적으로 가사를 직접 만들어 사랑얘기를 바탕으로 한 인생순리에 대한 랩퍼의 진가를 발휘 했다.

1집 타이틀곡 `180도`는 MC 몽의 실화를 바탕으로 한 어려운 삶 속에서 이겨냈다 라는 메시지 라면 이번 2집 타이틀 `천하무적`은 힘든 삶을 살아 가고 있는 우리들과 같이 공감 할 수 있는 옛 추억의 놀이 등을 묘사해 어린 시절 꿈 꾸어왔던 것들을 잃지 말고 천하무적 정신으로 살아가자는 깊은 메시지를 표현했다. 그리하여 `180도`의 대중적인 힙합코드에 한 층 더 업그레이드가 된 강한 비트를 느낄 수 있다.

1집에서는 라이브의 여왕 린, 이기찬이 참여해 빛내준 것처럼, 2집에서는 시원한 가창력의 소유자 god 김태우가 `I LOVE U OH THANK U`를, 또한 옥주현이 피쳐링한 `홈런`은 이번 앨범에서 MC몽과 환상의 조합곡들로 또 한번의 히트를 예감해 본다. 그 외 24인조 오케스트라의 웅장함이 가슴을 뛰게 하는 `인생12진법`,화면 분할의 효과를 오디오로 느낄 수 있는 애절한 발라드 `DRAMA`, 힙합 으로서는 드물게 3연음 비트를 최근 클럽에서 유행 하는 부비부비 댄스를 묘사한 `Mon`s Party`, 이남희의 울고싶어라를 연상케하는 `지우개`라는 곡은 LP판을 연상케 하는 편안하게 들을 수 있는 NEO HIP HOP. 클럽에서 일어난 에피소드를 그린 `오른쪽 왼쪽`은 강한 오리지널 힙합에 가까운 느낌의 곡과 뉴욕재즈를 연상케하는 `Jonathan(갈매기의꿈)`등이 있다.이외 MC몽만이 표현 할 수 있는 재미있는 SKIT으로 총 17트랙을 담았다.