CD1
1. 못난 내 청춘2. 어차피 떠난 사람
3. 정
4. 무정한 그 사람
5. 사랑은 나비인가봐
6. 고향 아줌마
7. 미워하지 않으리
8. 갈대의 순정
9. 항구의 사랑
10. 충청도 아줌마
11. 사랑은 눈물의 씨앗
12. 청춘고백
13. 애수의 소야곡
14. 나그네 설움
15. 번지없는 주막
16. 꿈에 본 내고향
17. 카츄사의 노래
18. 울고 넘는 박달재
19. 하룻밤 풋사랑
20. 목포의 눈물
21. 울어라 키타줄
22. 홍도야 울지마라
CD2
1. 미련도 후회도 없다
2. 추억의 용두산
3. 이정표 없는 거리
4. 잘있거라 공항이여
5. 애정이 꽃피던 시절
6. 안개 낀 장충단 공원
7. 단골손님
8. 서귀포를 아시나요
9. 바다가 육지라면
10. 돌아와요 부산항에
11. 당신
12. 등대지기
13. 바보같은 사나이
14. 두줄기 눈물
15. 기적소리만
16. 잘있거라 황진이
17. 함경도 사나이
18. 꿈에 본 대동강
19. 누가 울어
20. 안녕
21. 마음은 서러워도
22. 가버린 영아