CD 1
1. 상처
2. 얄미운님아
3. 내 가슴에 내리는 비
4. 여자의 정
5. 비오는 거리
6. 보고싶은 여인아
7. 잊기로 했네
8. 외로워 마세요
9. 이별의 뒤안길
10. 세월
11. 가랑비
12. 내 입술에 그대 눈물
13. 바람과 갈대
14. 무정유정
15. 사랑의 만가
16. 잊혀진 사랑
17. 벌써 잊었나
CD 2
1. 허공2. 정
3. 슬픈미소
4. 들꽃
5. 나그네 바람
6. 영원속으로
7. 너의 빈자리
8. 물망초
9. 눈물로 보이는 그대
10. 비련
11. 산장의 여인
12. 황성옛터
13. 대전블루스
14. 미워미워미워
15. 일편단심 민들레야
16. 돌아와요 부산항에