CD1
1. 이별의 부산정거장
2. 럭키서울
3. 노래가락 차차차
4. 낭랑18세
5. 바다가 육지라면
6. 번지없는 주막
7. 닐리리 맘보
8. 노란샤쓰의 사나이
9. 오동동 타령
10. 울릉도 트위스트
11. 키다리 미스타 김
12. 홍도야 우지마라
13. 엽전 열닷냥
14. 처녀 뱃사공
15. 유정천리
16. 소양강 처녀
17. 꿈꾸는 백마강
18. 고향무정
19. 나그네 설움
20. 기타부기
CD2
1. 대지의 항구
2. 아빠의 청춘
3. 아리랑 목동
4. 용두산 엘레지
5. 신라의 달밤
6. 비내리는 고모령
7. 선창
8. 해운대 엘레지
9. 여자의일생
10. 불효자는 웁니다
11. 꿈에 본 내고향
12. 짝사랑
13. 눈물젖은 두만강
14. 타향살이
15. 추억의 소야곡
16. 한많은 대동강
17. 울어라 열풍아
18. 가슴아프게
19. 목포는 항구다
20. 마포종점