CD1
1. 수덕사의 여승 / 황금심
2. 잘 있거라 부산항 / 백야성
3. 초가삼간 / 윤현정
4. 울리는 경부선 / 남인수
5. 댄서의 순정 / 최유나
6. 빨간 마후라 / 이창현 [성인가요]
7. 밤안개 / 현미
8. 당신 / 주영국
9. 강촌에 살고 싶네 / 이창현 [성인가요]
10. 너와 나의 고향 / 남일이
11. 영등포의 밤 / 오기택
12. 우리 애인은 올드 미스 / 최희준
13. 님이라 부르리까 / 이미자
14. 등대불 사랑 / 백야성
15. 돌아가는 삼각지 / 신행일
16. 소양강 처녀 / 유혜자
17. 사랑은 눈물의 씨앗 / 나훈아
18. 첫사랑 마도로스 / 남일해
19. 돌지 않는 풍차 / 조미미
20. 정 / 신상호
CD2
1. 안개 낀 장충단공원 / 신행일
2. 열아홉 순정 / 이미자
3. 갈대의 순정 / 박일남
4. 영산강처녀 / 송춘희
5. 무정한 그 사람 / 백야성
6. 내 이름은 소녀 / 조애희
7. 사랑해 (송래) / 이창현 [성인가요]
8. 삼천포아가씨 / 나훈아
9. 이정표 없는 거리 / 백야성
10. 안녕 / 신행일
11. 사랑했는데 / 이미자
12. 누가 울어 / 신행일
13. 처녀 농군 / 최정자
14. 이정표 / 남일해
15. 님 (창살 없는 감옥) / 정향숙
16. 녹슬은 기차길 / 남일이
17. 쌍고동이 우는 항구 / 백야성
18. 바다가 육지라면 / 유혜자
19. 님 그리워 / 하나원
20. 머나먼 고향 / 남일이