1. James O'donnell's Jig
2. Eynsham Poacher
3. Adeiu Adieu
4. Bonny Bunch Of Roses
5. Poor Ditching Boy
6. General Taylor
7. Run Johnny Run
8. Last Waltz
9. Royal Selection No 13
67년에 결성되었던 영국 프로그레시브 포크록의 전설적인 밴드 Fairport Convention의 77년 Vertigo레이블 이적작 [The Bonny Bunch Of Roses]!!! 그룹의 마스터마인트 Richard Thompson이 작곡한 팝적인 사운드의 "The Poor Ditching Boy" 트레디셔널 곡을 이용한 음악적 확장력을 보여준 12분짜리 대곡 "The Bonny Bunch Of Roses" 목가적인 분위기 "Last Waltz"등 총 9곡 수록!