CD1
1. 단가(백발가)
2. 놀보 심술
3. 놀보 흥보를 내쫓음
4. 흥보 가난하게 삶
5. 환자 얻으러 읍내에 감
6. 매품을 팔러 병영에 감
7. 놀보 집에 건너감
8. 흥보 놀보에게 얻어맞음
CD2
1. 흥보 살릴 중이 내려옴
2. 제비 다리를 고쳐줌
3. 제비 노정기
4. 박씨를 심었더니 잘 자람
5. 첫째 박을 탐
6. 쌀과 돈이 많이 나옴
CD3
1. 둘째 박을 탐
2. 온갖 비단이 나옴
3. 셋째 박에서 양귀비가 나옴
4. 셋째 박에서 사람들이 나와 집을 지어줌
5. 놀보가 흥보집을 찾아감
6. 놀보 화초장을 얻어 돌아옴
CD4
1. 놀보 제비 다리를 부러뜨림
2. 놀보 제비가 박씨를 물어다 줌
3. 첫째 박을 탐
4. 노인이 나와 혼이 남
5. 둘째 박에서 상여꾼들이 나오고, 넷째 박은 내던지니 돈이 나와 사람들이 주워 가버림
6. 다섯째 통에서 사당패, 솔대패 등이 나옴
7. 여섯째 통이 저절로 벌어지며 각설이 패와 초라니패가 나옴
8. 마지막 통에서 장비가 나와 혼이나고, 개과천선함