1. The Saddest Thing
2. Yah!!(잊을래)
3. I Swear My Love
4. Sentiment(쌍띠망)
5. 그대없는 첫 번째 날이죠
6. M.f.e.o(made For Each Ohter 천생연분)
7. Promise
8. 해변으로 가요
9. 슬플때도 웃을 수 있어
10. Sentiment(쌍띠망-mr)
11. Love Love(cd Bonus Track)