1. Mojuba
2. En La Cocina Con Abuela - (featuring La Bruja)
3. Abuelita's Dance
4. Blue Hunny
5. Apache's Revenge
6. Uptown Rockers Dub
7. Red Light And Cognac - (featuring Dj Flo Fader)
8. Papa Marion's Fight - (featuring Marion Brown)
9. Lifesavas - (featuring Fila Brazilla)
10. Velocity
11. Brazilly
12. Chango's House
13. Enter The Sound - (featuring Asheru & Blue Black)
Afro, Dub, House, Drum n' Bass 등 다양한 비트의 조합으로 독자적인 힙합을 들려준 Djinji Brown의 정규 데뷔작! 아방가르드 색서포니스트 Marion Brown의 아들로, 그간 Pete Rock, Afu-Ra, Dliated Peole, Inspectah Deck, Slick Rick, Jungle Brothers 등의 앨범에 엔지니어로서 참여해온 베테랑으로 본작은 일렉트로닉과 힙합의 새로운 접목을 시도했으며, 특히 아버지의 영향인 듯, 부분적으로 드러나는 재지한 샘플링과 고급스러운 라임밍이 돋보이는 작품.