CD 1
1. 모차르트의 자장가(빈 소년 합창단) (wolfgang Amadeus Mozart)
2. 자장가(빅토리아 데 로스 앙헬레스) (robert Schumann)
3. 자장가(한스 칸) (frederic Chopin)
4. 트로이메라이(야노스 슈타커) (robert Schumann)
5. 천사의 꿈(한스 칸) (anton Rubinstein)
6. 설탕요정 춤 <호두까기 인형> 중(앙드레 프레빈) (peter Ilyich Tchaikovsky)
7. 잠의 요정(빈 소년 합창단) (johannes Brahms)
8. 조슬랭의 자장가(쿠르트 그라운케) (benjamin Godard)
9. 달빛(모라 림파니) (claude Debussy)
10. 안단테 칸타빌레(베를린 현악 졸리스텐) (peter Ilyich Tchaikovsky)
11. 플루트와 하프를 위한 협주곡 2악장(제임스 골웨이) (wolfgang Amadeus Mozart)
12. 짐노페디 1번(안느 케펠레크) (erik Satie)
13. 그노시엔느 1번(안느 케펠레크) (erik Satie)
14. 섬머 타임(키리 테 카나와) (george Gershwin)
15. 자장가 <불새> 중(드미트리 키타엔코) (igor Stravinsky)
16. 트럼펫 주자의 자장가(드미트리 키타엔코) (leroy Anderson)
17. 수족관 <동물의 사육제> 중(리차드 스템프) (camille Saint-saens)
18. 화석 <동물의 사육제> 증(리차드 스템프) (camille Saint-saens)
19. 타이스의 명상곡(마이클 라빈) (jules Massenet)
20. 위킹 인 디 에어(알레드 존스)
CD 2
1. 언젠가 왕자님이 <백설공주> 중(바바라 핸드릭스)
2. 별에 소원을 <피노키오> 중(바바라 핸드릭스)
3. 바비디 바비디 부 <신데렐라> 중(바바라 핸드릭스)
4. 미녀와 야수 <미녀와 야수> 중(바바라 핸드릭스)
5. 작은 별 변주곡(알도 치콜리니) (wolfgang Amadeus Mozart)
6. 강아지 왈츠(상송 프랑소와) (frederic Chopin)
7. 스케이터즈 왈츠(헤르베르트 폰 카라얀)
8. 즐거운 대장간(모라 림파니) (george Friedrich Handel)
9. 전주곡(헬무트 바하) (johann Sebastian Bach)
10. 소녀의 기도(장 베르나르 포미에)
11. 춤추는 인형(이브리 기틀리스)
12. 금과 은 왈츠(루돌프 켐페) (franz Lehar)
13. 장난감 병정의 퍼레이드(율리우스 루델)
14. 뻐꾹 왈츠(한스 칸)
15. 엘리제를 위하여(쇼무라 키요시) (ludwig Van Beethoven)
16. 로망스(쇼무라 키요시)
17. 아랑훼즈 협주곡 2악장(줄리안 브림) (joaquin Rodrigo)
18. 아마빛 머리의 아가씨(샹송 프랑소와) (claude Debussy)
19. 백조 <동물의 사육제> 중(자클린 뒤 프레) (camille Saint-saens)
20. 지고이네르바이젠(마이클 라빈) (pablo De Sarasate)