1. 세상사는 이야기
2. 눈물에 젖은 여인
3. 젊은이에게
4. 초연
5. 그대 그리고 나
6. 인생길
7. 슬픈새
8. 행복의 순간
9. 사나이
10. 외로운 나그네
11. 세상사는 이야기 (반주)
12. 인생길 (반주)
13. 슬픈새 (1절)