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1. Mister Magic
2. It Feels So Good
3. Secret Place
4. Do Dat
5. Inner City Blues (make Me Wanna Holler)
6. Knucklehead
7. I Can't Help It
8. Snake Eyes
9. No Tears (in The End)

 

팝과 재즈의 경게를 넘나들며 최고의 섹소포니스트로 그리고 작곡가로 명성을 높힌 Grover Washington Jr.의 70년대 MOTOWN과 MOJAZZ 레이블 시기의 대표곡 모음집 [Millennium Collection - 20th Century Masters]. Marvin Gaye의 "Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)", Ralph MacDonald와 William Salter 콤비의 "Mister Magic", "It Feels So Good"등 수록.