1. John's Reflections On His Boyhood, His...
2. This Was The Happiest Period In His Life.
3. Tragedy Now Strikes Hard. The World's...
4. John Was Hardly More Than A Bewildered...
5. When It Comes, He Cannot Sleep, But When...
본작은 1971년 발매된 이 들의 유일한 콘셉트 앨범으로 John 'Babbacombe' Lee(Victoria 시대의 살인자)의 생애를 다루고 있다. Lee의 이야기는 그의 아동기의 가난으로 시작해서 Royal Navy시절, 이 곳에서의 불명예 제대와 Miss Keyes의 강제 시중과 그녀의 살인 그리고 사형 언도, 세 번의 길로틴 처형의 실패를 그리고 있다. 본작에서 예전의 여성멤버였던 Judy Dyble이나 Sandy Denny의 모습은 찾아 볼 수 없는데 맴버 전원이 남성으로만 구성되어 있어 아쉬움이 남는 앨범이다. 무거운 주제와는 다르게 아름다운 노래들을 들려주고 있다.