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CD 1

1. Mellon Collie And The Infinite Sadness
2. Tonight, Tonight
3. Jellybelly
4. Zero
5. Here Is No Why
6. Bullet With Butterfly Wings
7. To Forgive
8. Fuck You (an Ode To No One)
9. Love
10. Cupid De Locke
11. Galapogos
12. Muzzle
13. Porcelina Of The Vast Oceans
14. Take Me Down

 

CD 2

1. Where Boys Fear To Tread
2. Bodies
3. Thirty-three
4. In The Arms Of Sleep
5. 1979
6. Tales Of A Scorched Earth
7. Thru The Eyes Of Ruby
8. Stumbleine
9. X.y.u.
10. We Only Come Out At Night
11. Beautiful
12. Lily (my One And Only)
13. By Starlight
14. Farewell And Goodnight

 

국내에 금지곡이 있다는 이유만으로 수입상에 엄청난 이득을 안겨주었던 본작은 스메슁펌프킨즈 최고의 걸작이자 90년대 록음악사에 남을 앨범이다. 과연 그들이 아니면 더블앨범이라는 시대착오적인 발상을 누가 하겠는가? 결과적으로 800만장이 팔리는 엄청난 성공을거두기도 한 본작은 록계의 무서운 호박들이 할수 있는 모든 시도들을 천연덕스럽게 이루고있다.비틀즈의 화이트앨범 뒤로 이만한 더블앨범은 없었다고 평가되기도 하는데 그런지의 그늘에서 벗어나 더 많은 대안을 추구했던 그들의 에너지가 집약되어있는 앨범이랄수 있겠다.