1. 서곡 (instrumental)
2. 가난했던 그 시절 Ver. (송경하/ 김법래)
3. 회상 (instrumental)
4. 사공아 (김태희/ 김선아/ Narration 이효숙)
5. 제제 Theme (instrumental)
6. 열어보세요 (송경하/ 김선아/ 김아영)
7. 기적이 이뤄지는 밤 (김선아)
8. Sad Theme (instrumental)
9. 말괄량이 (김법래)
10. 그런게 아니라 (김법래)
11. 내 마음 나도 몰라 (이효숙)
12. 글로리아의 노래 (김예중/ Narration 이효숙)
13. Fanny (instrumental)
14. Theme For Hope (instrumental)
15. A Smile (instrumental)
16. 조곡 (김법래/ Narration 송경하,김법래)
17. 새요정 Fantastic (instrumental)
18. 가난했던 그시절 Ver.2 (합창)