1. Metal Dragon
2. Sunset In The City
3. Sing, Sing, Sing
4. Homework
5. Open Mind
6. Nya-nya-dance
7. Peace
8. Hamburgering
9. Jive At Five
10. Nya-nya-dance (cd Extra)
11. Homework (cd Extra)
"다카시! 재즈의 메카, 뉴욕의 한복판으로 달려가다"
'Metal Dragon', 'Sunset In The City', 'Open Mind', 'Nya-Nya-Dance', 'Hamburgering'등의 오리지널 곡과 1집의 히트곡 'Homework', 베니 굿맨의 대표곡 'Sing, Sing, Sing', 호레이스 실버의 대표적인 발라드 'Peace', 카운트 베이시 오케스트라의 'Jive At Five'등의 재즈 스탠더드 수록.
블루 노트의 명 프로듀서 마이클 쿠스쿠나와 베이스에 우고나 오케교, 드럼에 에릭 할랜드가 참여.