1. 무명초
2. 사나이라면
3. 야속한사람
4. 포장마차
5. 과거를 가져간 사람
6. 활주로
7. 여인의사랑
8. 갈무리
9. 비내리는 영동교
10. 섬마을 선생님
11. 울면서후회하네
12. 황혼의부르스
13. 마지막인사
14. 몰래한 사랑 (작사:김동원 작곡:이용)
15. 얄미운 사람
16. 물레야