1. 늦은 밤 정사각형 방 안에서 (이용주 시 / 테너 김성욱 / 피아노 김수영)
2. 그 소 애린 (김지하 시 / 바리톤 백준현 / 피아노 김수영)
3. 서시 (윤동주 시 / 소프라노 이명주 / 피아노 김수영)
4. 한 대학 후배에게 (김지하 시 / 바리톤 백준현 / 피아노 김수영)
5. 바람이 불어 (윤동주 시 / 테너 김성욱 / 피아노 김수영)
6. 화살내 (김지하 시 / 바리톤 백준현 / 피아노 김수영)
7. 귀천 (천상병 시 / 소프라노 이명주 / 피아노 김수영)
8. 어느 한 날 (김지하 시 / 바리톤 백준현 / 피아노 김수영)
9. 기러기 (고은 시 / 테너 김성욱 / 피아노 김수영)
10. 베짜는 누이에게 (김지하 시 / 바리톤 백준현 / 피아노 김수영)
11. 비애 (윤동주 시 / 테너 김성욱 / 피아노 김수영)
12. 고사목 (김지하 시 / 바리톤 백준현 / 피아노 김수영)
13. 하늘 저 너머로 (홍관옥 시 / 소프라노 이명주, 권지성 / 피아노 김수영)
14. 외로움 (김지하 시 / 바리톤 백준현 / 피아노 김수영)