CD 1
1. 돌아와요 부산항에
2. 님이여
3. 어디로 갔나요
4. 길 잃은 철새
5. 꽃순이를 아시나요
6. 해변의 여인
7. 돌아오지 않는 강
8. 정
9. 나의 노래
10. 이별의 순간
11. 생각이 나네
12. 너무 짧아요
13. 행복하지요
14. 하얀 구름
15. 그사람은 어디에
CD 2
1. 그때 그 사람...2. 너에게로 또 다시
3. 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼
4. 찻 잔
5. 민들레 홀씨되어
6. 밤에 떠난 여인
7. 울면서 후회하네
8. 제비
9. 미운정 고운정
10. 칠갑산
11. 화요일에 비가 내리면
12. 홀로 된다는 것
13. 너무합니다
14. 백지로 보낸 편지
15. 허공