1. Love Me Tomorrow
2. Love City
3. Mozambique
4. If You Leave Me Now
5. Peninsula
6. Why
7. The Real Thing
8. P-ka-boo
9. Life
보사노바 음악으로 전세계적인 명성을 얻은 세르지오 멘데스가 70년대에 새롭게 결성한 밴드 Brasil '77과 함께 발표한 앨범. 오직 일본에서만 re-issue되었던 작품으로 스티비 원더, 데이브 그루신, 스티브 갯 등 거물급 아티스트들이 게스트로 참가했다. 시카고의 곡을 리메이크한 "If You Leave Now" 등의 수록곡은 대단히 흥미롭고 흥겨우며, 만족스럽다.