1. 겁쟁이2. 벌3. 1st4. 거짓말5. 나에게로 떠나는 여행6. Funny Rock7. 내가 아니죠...8. 가시9. 비망록 (스물의 노래)10. Tomorrow11. 일기
보컬(민경훈)의 절제된 무대매너와 연주를 맡고 있는 멤버(드럼:김예준, 기타:윤무현, 손성희, 베이스:신준기)들의 화려한 무대 연출은 보컬 중심의 연출과는 다른 모습을 보여주고 있다