1. Trinkle, Trinkle   
 
2. The Middleman   
 
3. Lazy Moon   
 
4. Mr. Wolf   
 
5. Sacred Whale   
 
6. I Got It Bad   
 
7. Mood Indigo   
 
8. Two In A Hole   
 
9. There Comes A Time   
 
10. Stockholm 64   
 
11. I.S.T.R.   
 
12. A Relaxing Place On Venus