1. Midnight Love
2. 다가와
3. Feel Good
4. 반지
5. 뒤로
6. 가르쳐 줘요
7. 아미고 (amigo:친구)
8. Skit
9. Fu*kin All Night
10. Friday Night
11. 음악을 위해
12. 비오네
13. 다가와 (m/v)
업타운 출신 정연준의 프로젝트 그룹 슬로우 잼! 해외 뮤지션과 엔지니어들의 참여로 R&B 트랙들의 수준높고 고급스러운 퀄리티와 기존 R&B 앨범에서 볼 수 없었던 시도가 이루어진 작품.