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1. Let's Talk About It (interlude)
2. Anything
3. My First Love
4. She Is
5. Know It's Alright (interlude)
6. Make It Alright
7. Baby Maker
8. Dreamer
9. Promise
10. But Me
11. All You've Given
12. All My Love (interlude)
13. Let Me Know
14. Rebound
15. That's What You Are (interlude)
16. Work It Out

 
데뷔앨범 Emotional 로 Bad Boy 레이블의 신성으로 떠오른 R&b/소울 보컬리스트 Carl Thomas의 2004년 신작. Jus Blaze의 프로듀싱으로 보다 업비트가 강조되고 매끈해진 'let's Talk About It'는 LL Cool J가 피쳐링한 'make It Alright'이 첫 싱글과 함께 빌보드에서 좋은 성적을 거두고 있다.